北京開心麻花娛樂文化傳媒股份(以下簡稱“開心麻花”)昨日晚間在証監會網站披露招股說明書，公司擬深交所創業板發行不超過4000萬股，發行后總股本不超過4億股，保薦機構中信建投。
公開資料顯示，開心麻花的主營業務是演出及衍生業務、影視及養生業務和藝人經紀業務，公司定位於喜劇公司，專注於喜劇領域，以創建的喜劇品牌“開心麻花”為平台，致力於喜劇作品的創作與運營，喜劇人才的匯集和培養。公司自成立以來，原創演出劇目超過20部，累計演出超過3700場。2015年9月，開心麻花挂牌新三板后，估值達到51億元，被譽為新三板“話劇第一股”。挂牌新三板一年后，開心麻花在2017年年初發布擬IPO並在創業板上市的公告。
據了解，開心麻花目前共有19個劇組，簽約藝人10名，其中包括沈騰、閆飛等在開心麻花成長起來的導演編劇。2015年公司拍攝並上映了《夏洛特煩惱》一部電影，取得了14.4億元票房，2016年上映的《驢得水》，票房為1.7億元。
據招股書披露，開心麻花2014-2016年分別實現營業收入1.5億元、3.83億元和2.92億元，同期淨利潤分別為4074.07萬元、1.32億元和7479.9萬元，也就是說，2016年公司營業收入同比細化了23.76%和43.18%。招股書顯示，開心麻花本次IPO公司計劃募集資金7億元，其中1.5億元用來補充流動資金，其余將投資於戲劇和電影項目。
從主營業務的收入構成來看，2014-2016年開心麻花演出及衍生收入分別為1.5億元、1.85億元和2.64億元，佔總額的比例分別為100%、48.2%和90.21%，而影視及衍生業務的收入比例分別為0、51.8%和9.79%。
毛利率方面，開心麻花的2014-2016年的綜合毛利率分別為55.89%、56.62%和54.45%，其中演出及衍生業務的毛利率分別為55.89%、51.72%和52.83%，低於可比上市公司的平均值﹔影視及衍生業務的2015和2016年毛利率分別為61.18%、69.38%，而行業平均值為29.48%和25.27%。
據了解，開心麻花目前有15家控股子公司和7家參股公司，其中參股公司“天津水月文化傳媒有限公司的”的法人代表是沈騰，2016年虧損了0.09萬元。
招股書顯示，開心麻花控股股東及實際控制人為張晨和遇凱。張晨與刺持有公司60.54%的股份，本次公開發行股票后，兩人的持股比例下降為54.49%，但仍維持絕對控股地位。對於投資者格外關心的沈騰、馬麗，並不直接持有開心麻花任何股份。
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