人民網>>人民創投

滴滴或下半年香港上市

劉慎良

2018年05月25日08:07  來源:新華網

     滴滴成立於2012年,經過6年發展,至少完成8輪、總額超200億美元融資

  最大網約車平台“滴滴出行”,昨天被爆將於下半年啟動上市,初步決定落戶香港,並考慮不同上市架構,不排除以同股不同權形式上市。

  進展:與投資銀行合作

  據了解,滴滴自上月開始已尋求上市咨詢,目前正與投資銀行進行上市前工作,整理現有股東的股權分布,找尋基礎投資者等。公司暫時對所有上市方式持開放態度,希望最快於今年下半年挂牌。

  公開消息稱,滴滴正密切留意小米的上市進程,特別是招股反應,假如小米招股反應熱烈、市場氣氛良好,公司將會加快上市步伐。對上市傳聞,滴滴出行尚未明確回應。此前也有媒體稱,滴滴計劃最早今年下半年IPO,尋求至少700億美元估值,但最終上市地點仍未確定。如果該消息屬實,滴滴上市速度遠遠超過其在海外市場的最大競爭者Uber,后者曾表示在2019年之前不會考慮IPO事宜。

  港股市場今年IPO大爆發。數據顯示,2018年一季度共有64家公司在港IPO,其中主板31家、創業板33家,超過前兩年一季度總和。截至5月4日,港股共有74隻新股上市(含2隻介紹上市),比A股同期多了近30隻新股。

  5月17日,香港聯交所行政總裁李小加對外界表示,通常而言,6、7月份為假期時間,因此公司一般傾向於在下半年上市,而同股同權架構上市制度改革剛剛在4月才公布,因此相關企業未必能“趕得及”在上半年上市。他預期到8月后港交所將會在這方面取得更多的進展。

  市值:有可能超越Uber

  昨天還有媒體披露,滴滴出行正與潛在投資者談判,商討發行可轉換債券事宜。知情人士稱,至於具體發行規模,目前尚不得而知。但近期,該公司加快了談判進程。

  分析人士稱,這些科技公司紛紛發行可轉換債券,主要是需要更多資金來資助其在國內和國際市場擴張。之所以選擇發行可轉換債券,是因為對當前股東的稀釋程度較小,同時也允許債券買家將來兌換成股票后獲得額外收益。

  有業內人士稱,私營公司發行可轉換債券后,最終會走上IPO之路,一般情況下間隔12個月至18個月。阿裡巴巴和瑞典流媒體音樂服務商Spotify等均是如此。

  市場預計,滴滴最終上市時市值或能達700億至800億美元,隨時超越全球另一網約車龍頭Uber的約700億美元估值。據了解,滴滴去年交易總額大約在250億至270億美元,不過主要業務虧損超2億美元,整體虧損超過3億美元。

  融資:此前超過200億美元

  今年3月份,各大媒體報道滴滴近期擬融資100億元。市場稱滴滴要進軍外賣業務。中信証券—滴滴第N期CP資產支持專項計劃已於3月16日受理,此計劃擬發行金額100億,品種為資產支持証券——ABS。計劃發行人為迪潤(天津)科技有限公司,該公司唯一股東為滴滴出行科技有限公司,法人為滴滴出行創始人兼CEO程維,該公司注冊資本為100億元。

  ABS融資模式是以項目所屬的資產為支撐的証券化融資方式,即以項目所擁有的資產為基礎,以項目資產可以帶來的預期收益為保証,通過在資本市場發行債券來募集資金的一種項目融資方式。滴滴最近一輪融資是2017年12月21日,當時滴滴出行宣布完成新一輪超40億美元股權融資,以進一步加大對AI交通技術的投入,加速推進國際化,以及包括新能源汽車服務在內的創新業務。

  滴滴成立於2012年,從最早獲得數百萬元的天使輪融資開始,經過6年發展,至今至少完成8輪、總額超200億美元融資。2014年12月,滴滴完成D輪7億美元融資,兩個多月后滴滴和快的進行合並。網約車戰場由“三國鼎立”成為“兩強爭霸”。2016年6月,滴滴宣布完成了新一輪45億美元的股權融資。兩個月后,2016年8月,滴滴出行宣布與優步(Uber)全球達成戰略協議,滴滴出行將收購優步中國的品牌、業務、數據等全部資產,進行運營。

  滴滴目前為國內最大網約車平台。所謂網約車,即通過應用程序設定目的地、預約乘坐車輛。目前滴滴出行主要提供4項服務,包括的士、專車、快車及順風車。針對空姐深夜打滴滴順風車遇害一事,5月11日,滴滴對外宣布,即日起在全國范圍內下線順風車業務,停業自查整改一周﹔其他平台業務對全量司機全面審查,用一切手段清理平台上可能的人車不符情況﹔運營及客服體系全面整改。

 

(責編:黃盛、賴悅)

深度原創

特別策劃

    第二屆內容科技大賽總決賽 人民戰“疫”內容科技大賽 首屆人民網內容科技大賽總決賽 人民網內容科技創業創新長三角決賽
二維碼