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龙创设计IPO:子公司大面积亏损 保荐机构现身前十大股东

刘小菲 张加茹

2017年08月31日09:56  来源:中国网

  中国网财经8月31日讯(记者刘小菲 见习记者张加茹)虽然挂牌新三板两年完成了两次定增并募集了逾亿元资金,但上海龙创汽车设计股份有限公司(以下简称“龙创设计”)并未止步于此。

  近期,这家新三板公司向A股市场发起进攻。据龙创设计新近在证监会网站披露的招股说明书显示,公司拟在上交所发行不超过2134.20万股,计划募集资金2.19亿元,除3500万元用于补充流动该资金外,其余将投向汽车模型制造及设计中心建设、样车制造中心建设、智能电动汽车研发中心建设三大项目。。

  保荐机构为第4大股东

  招股书显示,龙创设计此次IPO的保荐机构为广发证券,中国网财经记者注意到,广发证券不仅是龙创设计挂牌新三板时的主办券商、初始做市商之一,还是公司的第四大股东。

  据了解,本次发行前广发证券持有龙创设计133.80万股,占比2.09%;实控人王珣直接持有公司2528.97万股,持股比例39.50%。

  事实上,广发证券是龙创设计首次定增时通过认购股份方式进入其股东行列的,认购股份数量为80万股,同为公司初始做市商的长江证券也认购了20万股。

  招股书显示,龙创设计2015年8月份挂牌新三板,两年间共进行过两次定增,实施日期分别2015年8月和2016年7月,合计募资金额为1.02亿元,均用于补充公司流动资金。

  14家子公司10家亏损

  作为一家以汽车设计项目整包和咨询服务的主营业务的科技型企业,伴随着汽车数量的快速增长,龙创设计的业绩也水涨船高。

  2014-2016年,龙创设计实现营收分别为1.16亿元、1.32亿元、1.90亿元,同期净利润为1446.75万元、2228.68万元、3209.69万元。

  与公司合并报表下业绩的蒸蒸日上不同,龙创设计子公司在2016年处于大面积亏损状态。截至招股书签署日,龙创设计拥有14家子公司,2016年仅有3家实现盈利、有10家亏损、1家未开展业务。其中,盈利最多的是常熟龙创,净利润为289.24万元,亏损最多的是深圳曼威,亏损金额为103.68万元。值得注意的是,10家亏损子公司均为报告期内成立。

  据了解,龙创设计业务主要集中在华东、华北地区,其将总部设在上海,并在常熟、常州、南昌、天津、杭州、重庆、湖南等地设立了子公司或分支机构。

  新能源汽车业务成业绩新增长点

  据招股书披露,龙创设计客户大多为国内知名汽车制造商,包括传统汽车整车制造商、新能源电动车制造商等。因此,龙创设计将业务分为传统汽车业务、新能源汽车业务和其他设计业务。

  从收入构成看,龙创设计报告期内有超过75%的收入来自于传统汽车业务。招股书显示,2014-201年分别收入10288.20万元、11807.20万元、14374.75万元,占当期公司总营收的比例分别为88.76%、89.52%、75.64%。

  与传统汽车业务收入占比下降不同的是,龙创设计的新能源汽车业务收入表现不俗,成为业绩新增长点。招股书显示,2016年公司新能源汽车业务收入为4142.15万元,与2014年的1302.67万元相比增长了4142.15万元,收入占比也由2014年的11.24%提高到21.80%。

  不过,龙创设计在说明新能源汽车业务具体情况时,将描述主体换为“新能源电动车”,数据情况也有较大不同。具体内容为:报告期内,新能源电动车客户的收入金额由2014年635.41万元上升至3366.07万元,收入占比由2014年的5.48%提升至2016年的17.71%,增长幅度明显。

  中国网财经记者还注意到,龙创设计不仅为新能源汽车提供设计业务,还参股了一家新能源汽车企业。

  招股书显示,龙创设计共有3家参股企业,其中一家为国机智骏,主营业务为纯电动新能源汽车及汽车零部件的技术研发、制造、加工、销售和技术咨询、技术服务等。

  据了解,2017年3月6日,龙创设计在股转系统发布公告称,公司拟出资2400万元参股国机新能源汽车有限公司,占注册资本的3%。

  对于投资目的,龙创设计表示,由于国家的政策倾斜及市场需求,推动了新能源汽车的爆发性增长,市场机会巨大,公司合理整合汽车行业资源并以此为切入点,实现业务结构多元化,为经营业绩创造新的增长点。

(责编:陈键、赖悦)

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