數據來源：同花順iFind 制表：潘晟
今年一季度，銀行業經受住了新冠疫情的沖擊，整體業績實現超預期增長。但值得關注的是，中小銀行的營收增速已現負增長，未來還將面臨“大考”。
2020年一季報塵埃落定，面對疫情，銀行業展現出相對較高的“抗壓能力”。數據顯示，36家上市銀行營業收入（下稱“營收”）、歸屬母公司股東淨利潤（下稱“歸母淨利潤”）同比分別增長7.9%、5.7%，其中，22家銀行營收實現雙位數增長，18家銀行歸母淨利潤同比增速超過10%。
從長三角區域看，15家注冊地在長三角的上市銀行整體風險亦可控，但業績分化較為明顯，更有銀行營收同比負增長。
長三角銀行業績分化
目前來看，疫情對銀行業的影響似乎並不大。長三角上市銀行中，寧波銀行和無錫銀行一季度營收同比增速均超過30%，分別達33.68%和31.01%﹔杭州銀行以25.36%的增速排名第三。此外，張家港行、江蘇銀行等7家銀行營收增速超過10%。
歸母淨利潤方面，杭州銀行、寧波銀行、常熟銀行分別實現19.26%、18.12%和14.05%的同比增長。此外，還有南京銀行、江蘇銀行等7家銀行歸母淨利潤錄得雙位數增長。
“中國銀行體系風險應對能力已有大幅提升，撥備充足，承受風險能力較強，雖然疫情對業務和業績的沖擊不可避免，但整體風險可控。”德勤中國審計及鑒証合伙人曾浩對《國際金融報》記者表示，“今年一季度以來，央行通過調整貨幣政策，精准釋放流動性，支持普惠金融和三農小微。各商業銀行充分利用靈活的信貸政策及低成本普惠資金，精准實施信貸投放，促進銀行資產質量保持穩定。總之，經濟穩則金融穩，基於中國經濟發展的潛力和韌性，中國銀行業有能力繼續穿越周期，與實體經濟和普惠金融服務相互促進，形成新的良性循環。”
不過，業內人士也指出，雖然銀行屬於周期性行業，但其一定程度上具有盈利前置及風險滯后的特質。換言之，疫情對銀行的影響在一季度尚未完全顯現，銀行后續仍面臨較大挑戰。
事實上，今年一季度，江陰銀行營收同比增速已現負增長，為-3.35%﹔上海銀行也僅錄得0.54%的營收同比增長。歸母淨利潤方面，上海地區銀行的增速相對較低，交通銀行、上海銀行、浦發銀行均為個位數增長。
同時，盡管歸母淨利潤增速位列長三角上市銀行前三甲，但常熟銀行今年一季度的個貸業務下滑明顯。數據顯示，截至季末，該行個貸619.31億元，較2019年末增長4.71%，與2019年末24.92%的同比增速相比，可謂大幅下滑。
“當前，受經濟周期和病毒疫情造成的疊加影響，金融機構的資產質量和信用風險集中承壓。同時，國際供應鏈體系受挫引發的產業結構調整，也將影響銀行體系未來的信貸投放布局。”曾浩稱。
數字化轉型或成關鍵
業內人士認為，對中小銀行而言，2020年將是市場化重組的關鍵之年，資本金注入、公司治理、完善內控等將會全面有序推進及加強。同時，新冠疫情來襲，也讓“無接觸服務”等成為熱點。可以說，未來銀行提升線上化服務能力，推進網點數字化轉型，已成為必然趨勢。中小銀行過去依賴於網點的線下溝通、交流，但現在被迫轉為線上直接與大行競爭，將極大暴露自身短板，且短期內難以彌補，恐將進一步導致客戶流失。
德勤中國銀行及資本市場行業主管合伙人郭新華認為，隨著“2025規劃”正式開啟，多層次、廣覆蓋、有差異的機構體系功能定位逐步清晰，高風險的中小銀行面臨並購重組，問題金融機構的市場化處置事件或更加頻繁，行業整合相應加快。
在近期發布的《砥礪前行，智啟新章：2019-2020中國銀行業發展回顧與展望》中，德勤指出，銀行在以客戶為中心推動數字化轉型的過程中，將面臨五大挑戰，包括需要強化轉型認知，精准定位轉型戰略﹔亟待統籌應用場景，落實數據分析結果﹔亟待提升數據質量，強化數據安全管理﹔改造傳統技術平台，推動金融科技賦能﹔優化組織人員體系，推動數字化轉型。
“疫情帶來的沖擊更加凸顯了商業銀行數字化能力的重要性，銀行業資產質量整體承壓，但數字化轉型較好的機構會迎來更廣泛的業務機遇。”郭新華表示，未來，普惠金融與金融科技的結合將成為未來銀行業布局的重點。
“銀行管理層需要更多地專注於建立新的思維方式，即如何最有效的利用技術、人員和流程來實現數字化轉型。隻有那些擁有協作和創新文化機制來推動變革的金融機構，才能在未來十年實現技術投資的真正回報。”郭新華強調。
